ニュース&コラム | 2021-04-05

2021年1月:VCの資金調達額が$40Bとは思えないほど、史上最高額を記録、史上最多の新規ユニコーンを生み出した

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Gené Teare February 8, 2021

Crunchbaseのデータの分析によると、2021年1月のベンチャー資金は過去最高の399億ドルに達しました。

1月の資金調達額は、過去2年間の月間最高額であった2020年7月の385億ドルを上回りました。これらの資金調達急増の中で、より大きな割合を占めるのが、後期のベンチャーキャピタル (約69%) への投資であり、資金の大部分はシリーズC+ラウンドおよびプライベートエクイティラウンドに投資されました。

1月に成長した分野は、配送、ロボット、ロジスティクス、自動車、フィンテック、クラウドコンピューティングなどです。

プライベートエクイティが新たなポートフォリオ企業を追加

最も活発なプライベートエクイティおよびオルタナティブ投資家(Insight Partners、Tiger Global Management、Coatue、T. Rowe Price、BlackRockなど)は、新規投資先企業への投資額がほぼ同額または過半を占めました。

最も活発なベンチャーキャピタル企業である Andreessen Horowitz、Accel、New Enterprise Associates、Lightspeed Venture Partners、Index Ventures、Khosla、Bessemer Venture Partners は、1月には主に既存のポートフォリオ企業に投資しました。

これまでは、パンデミックの影響で消費者の需要が高まった民間場企業への新たな投資機会を積極的に模索していました。Alphabetのベンチャー部門であるGVとGGV Capitalは、既存の追加投資よりも新規のポートフォリオ企業への投資が多かったマルチステージ型のベンチャー企業です。

1億ドル以上のラウンド数が大幅に増加

Crunchbaseのデータによると、1月に行われた1億ドル以上の資金調達ラウンドの数は急増し、過去最高となりました。資金調達額が大きかったのは、ミシガン州に本社を置く電気自動車会社「Rivian」(26.5億ドル)、サンフランシスコに本社を置く自動運転技術会社「Cruise」(20億ドル)、香港に本社を置く物流配送会社「Lalamove」(15億ドル)、そして GameStopなどの企業の株価高騰をめぐる論争の中心になったシリコンバレーのデイトレードアプリ「Robinhood」(10億ドル)などがあります。Robinhoodはその後、2月初旬にさらに24億ドルを調達しました。

月間の新規ユニコーン数が過去最高に

1月にCrunchbaseのユニコーンボードに加わった新しいユニコーンの数は、毎日1社以上という目まぐるしいペースで、1ヶ月間で過去最高の数となりました。米国だけでも、先月は23社のユニコーンが新たにボードに加わり、最大の評価額はSequoia Capitalが主導したセカンダリー投資で Zapier が40億ドルに達しました。アトランタの Calendly は、OpenViewが主導するシリーズBで3億5,000万ドルを調達し、米国を拠点とする新規ユニコーンの中で2番目に高い評価を受けました。

中国では先月、新たに4社のユニコーンが誕生しました。その中で最も高い評価を受けたのは、全国に荷物の受け渡しステーションを持つ物流スタートアップの Hive Box でした。ドイツでは新たに3社のユニコーンが誕生しましたが、その中で最も高い評価を受けたのは、スタートアップのフィンテック企業「 Mambu 」の21億ドルでした。

公開市場でのデビュー

公開市場の面では、12月に新規株式公開を延期したPOSローン会社の Affirm が先月ようやく公開され、12億ドルを調達して取引初日に急騰しました。 Clover Health は、Chamath Palihapitiya氏の特別目的買収会社Social Capital Hedosophia IIIと37億ドルで合併しました。また、シリコンバレーに拠点を置くファッション再販業者の Poshmark は、30億ドルで上場し、2億7700万ドルを調達しました。

最も早くIPOしたのは、北京に拠点を置き、2018年に設立されたばかりの RELX Technology で、次いで2017年に設立された中国江蘇省のがん治療企業「Gracell Biotechnologies」でした。

M&A(合併・買収)について

2020年中に価格で評価した場合、全体的にM&A活動は増加しました。前月比ではM&A件数が増加し、2021年1月には193件と過去最高となり、Crunchbaseによる買収件数では2019年1月が2番目に多い月となりました。 2021年1月のM&Aは160億ドルと追跡され、価格が開示された買収では過去2年間で5番目に高い月間金額でした。

先月のベンチャー企業の買収で最も大きかったのは、ワークコラボレーション企業の Wrike で、Citrix Systemsが23億ドルで買収しました。半導体業界では、QualcommがAppleのエンジニアが設立した新興チップメーカーの Nuvia を買収しました。

Twitterは3社を買収しました。ポッドキャスト配信の Breaker 、ニュースレター配信の Revue 、デジタルエージェンシーの Ueno です。これらの買収は、ニュースが細分化されていく中で、Twitterがより広範なコンテンツ配信プラットフォームとしての地位を確立しようとする動きを示しています。また、ベンチャー企業である Andreessen Horowitz は、メディアアウトレットになる意向を表明し、 Substack は、独立して活動するジャーナリストが増えています。

コンテンツ分野では、トロントを拠点とするストーリーテリングプラットフォーム「 Wattpad 」が韓国のNaver Corp.に6億ドルで買収されたほか、シカゴを拠点とする金融エデュテインメント企業「 tastytrade 」が英国のIG Groupに10億ドルで買収された。

北米、ヨーロッパともに増加

先月、北米とヨーロッパのベンチャー投資はともに増加傾向にあり、両大陸とも過去2年間でピークを迎えました。Crunchbaseのデータによると、1月に北米では240億ドル、ヨーロッパでは63億ドルのベンチャーキャピタル投資が行われました。

要約すると

この3年間で、テクノロジー企業のIPO市場が開放されたことがわかりました。IPOで最も高い評価を受けた10社のうち、3社が2020年にデビューし、さらに2社が2021年にすでにデビューしています。さらに、1月には資金調達とユニコーン企業の誕生記録を全面的に発表したことで、2021年はすでにベンチャー支援の世界にとって大ヒットの年になりつつあります。

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